Kuno il clown si sta preparando ad esibirsi. Ma poi un bruco si mette sulla sua strada. Questa creatura, repellente e seducente al tempo stesso, suscita la sua curiosità. A poco a poco la curiosità di Kuno si trasforma in un'amicizia condivisa. Ma non tutto è così semplice come sembra, perché il bruco "" cambia continuamente e disturba Kuno nella sua performance. I due giocano insieme, litigano selvaggiamente e finiscono sempre per riconciliarsi grazie al loro comune gusto per la musica, che permette loro di esprimersi, di capirsi, di comunicare. "" lancia le sue buste una dopo l'altra. Chissà se apparirà una principessa... Uno spettacolo senza parole per tutti i pubblici con tanto movimento, acrobazie, danza, musica, azione, arguzia e poesia.