Nel suo ufficio, il Prof. Vakarmov, un genio eccentrico un po' fuori dal mondo che lo circonda, mira a catturare il suono perfetto. Assistito da Alberto Kuno, un pragmatico deliziosamente caotico, i suoi esperimenti finiscono per annegare in una fitta nebbia di fumo e cacofonia. Si perdono in un microcosmo degno dell'età dell'oro degli alchimisti e sperimentano un viaggio delirante in un mondo visivo e sonoro del tutto improbabile, di cui perdono il controllo. Membro dei Kunos, la famosa famiglia circense di Friburgo, Clemens Lüthard calca la pista insieme a Bernard Schwenter per realizzare un vecchio sogno: portarci in un vortice musicale di acrobazie, magia e clownerie suonando melodie dal vivo con oggetti di uso quotidiano, animali buffi o attrezzature finora sconosciute. Un viaggio nell'arte del circo, tutto in musica con pochissime parole, tanto clownesco quanto assurdo, attraverso il tempo e lo spazio.