Il cammello viene catturato nel deserto e venduto attraverso il mare a un circo. D'ora in poi, con il clown in groppa, dovrà presentare ogni sera un numero sulla pista. Il cammello e il clown, che viene deriso non solo dal pubblico ma anche dalla famiglia del circo, diventano buoni amici e d'ora in poi sono un po' meno soli. Ma anche dopo anni, il cammello ha ancora una terribile nostalgia della sua famiglia. Un giorno trova il coraggio di lasciare il circo. Insieme al clown, intraprende il lungo viaggio di ritorno nel deserto. E ora la loro avventura comincia davvero.